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客戶檔案管理表格模板

excel免費版

客戶檔案管理表格模板下載
  • 軟件大小：87.00 KB
  • 軟件語言：中文
  • 軟件類型：國產軟件 / 電子文檔
  • 軟件授權： 免費軟件
  • 更新時間：2017-08-24 11:14:18
  • 軟件等級：4星
  • 軟件廠商： -
  • 應用平臺：WinXP, Win7, Win8, Win10
  • 軟件官網：

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小編為您推薦： 客戶管理表格模板 表格模板 excel模板

客戶資料管理表格模板是用來管理重要客戶信息的表格模板，我們可以用excel表格來詳細的記錄客戶的相關信息資料，方便你來聯系與客戶之間的溝通交流，it貓撲網為你提供全面的excel模板，歡迎有需要的朋友前來下載！

客戶管理作用

1、客戶規(guī)范管理 客戶日志涵蓋客戶檔案、客戶往來帳、客戶樣品物料支持帳、發(fā)票開具帳、退換貨帳、市場支持帳等所有的基礎科目，并且能根據分類進行檢索。所有科目清晰明了，從客戶與公司合作開始發(fā)生的所有科目都有據可查，使客戶管理規(guī)范化。

2、客服人員規(guī)范操作 客戶日志建立后要求客服人員規(guī)范操作，根據日志及客戶級別知道自己什么時候該干什么事情，根據不同的客戶制定不同的服務內容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫無目的執(zhí)行服務。 同樣便于客服管理者的監(jiān)管，檢查客戶日志是重要的監(jiān)管手段，可檢查客服人員是否在規(guī)定時間內給予客戶反饋，事件是否處理得當，客戶的狀態(tài)是否把握準確。

3、個人客戶轉為公司的重要工具 銷售人員轉移導致客戶喪失合作是很多企業(yè)頭痛的問題，所以公司把銷售人員個人客戶轉化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項標準。要求全部合作客戶建立客戶日志，銷售管理人員對客戶也能了如指掌，并加以合適的干預便能掌握客戶。 同時有了客戶日志做保障，新接手的客服人員只需要通過客戶日志就可以全面了解客戶，甚至不需要交接人員的當面交接。

4、預知預判先行 客戶日志除了涵蓋客戶往來的各種基本數據外，還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內容，以及客服人員通過其他渠道了解的當地市場狀態(tài)，同時還有定期開展的市場數據分析加以動態(tài)分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產品銷售、市場覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶的異常（在本司品種的投入力度、有無串貨傾向、各品類產品傾斜等），可以看到客戶所能夠挖掘的潛力（什么方法可擴大占有率、應該重點支持哪類品種、還應給予客戶什么樣的支持等）。 有了客觀的數據做基礎，加以科學的分析，及時行動可預防串貨等不良行為發(fā)生，還可積極支持客戶加大投入力度，引導客戶進行更加科學的品類管理。

客戶資料管理表格模板

EXCEL管理客戶信息說明

對于你的需求，我覺得很重要的一點是信息的組織與層次，主要是客戶基本信息及相關業(yè)務明細的分離與整合。

1、首先說分離：對于客戶基本信息及業(yè)務明細，我建議不要混雜在同一個表(Sheet)里，要分開成多個表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個表：客戶基本信息表、客戶跟進記錄、客戶購買記錄。。。等等。

2、再說整合：這幾個表之間不是完全獨立的，而是依據某關聯字段（如客戶編號）內在地聯系起來，是一個整體。這樣，查看某客戶時，他的基本信息、跟進記錄、購買記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個表地去找。

以上是信息組織上的思路，至于具體實現方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實現，需設計自己的操作界面，并配合vba編程實現；如果不是很熟悉編程，推薦采用華創(chuàng)網表實現，能讓用戶自由建表、自定義數據格式，表之間可設置關聯，從而形成層次化的信息結構，

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